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《金证研》巽风/作家
国度动力局数据泄露，2025年寰宇累计发电装机容量38.9亿千瓦，同比增长16.1%。其中，太阳能发电装机容量12.0亿千瓦，同比增长35.4%。
太阳能发电稳步增长，执续提高新动力供给比重。聚力构建新式电力系统，为加速建立新式动力体系提供有劲撑执，夯实动力强国建立根基。在此布景下，光伏产业ETF主要追踪光伏产业链相干上市标的，与经济社会绿色发展同频共振。
一、“左手”天外动力“右手”光伏储能，光伏指数开脱内卷年内涨幅超18%
面前，光伏产业受生意航空赋能，储能技艺发展，正逐步开脱行业内卷困局，或造成新一轮健康发展态势。
中证光伏产业指数从主营业务波及光伏产业链上、中、卑劣的50家上市公司证券中，中式业务范围包括但不限于硅片、多晶硅、电板片、电缆、光伏玻璃、电板组件、逆变器、光伏支架和光伏电站等上市标的动作指数样本，以反应光伏产业上市公司证券的合座阐发。
2026年1月下旬以来，天外光伏办法引东说念主属目。生意航天市集大幅扩容，天外光伏动作生意航天的遑急配套鸿沟，成漫空间雄壮。需要指出的是，这是一种在航天器或卫星上搭载光伏组件，将太阳能升沉为电能，为航天器供电的技艺。由于在天外光照强度高、无日夜与天气影响，其能量密度可达大地的数倍，是往常动力与天外经济的遑急标的。
与此同期，光伏与储能正演进为新式电力系统的中枢扶助，“发电-储能”为行业开放新的成漫空间。光伏发电受限于间歇性与波动性的特色，催发出储能充任电力系统的“清楚器”的刚性需求。现在，多家光伏企业布局储能业务，鞭策“光储一体化”处置决策。以阳光电源为例，其2025年半年报数据泄露，储能系统收入178.03亿元，占总营业收入超4成。
此外，在“反内卷”计策的执续领导下，光伏产业廉价无序膨大的生态有望得到壅塞，助力龙头企业由限度与老本竞争向技艺、品牌诊疗。
2025年8月19日，工信部等六部门和谐召开光伏产业茶话会，进一步步地光伏产业竞争纪律职责。其中，条目加强产业调控，以市集化法制化表情推动逾期产能有序退出；壅塞廉价无序竞争，健全价钱检测和居品订价机制。
2026岁首，财政部、税务总局对于调整光伏等居品出口退税计策的公告泄露：自2026年4月1日起，取消光伏等居品升值税出口退税。光伏居品升值税出口退税全面取消，短期可能导致企业出口老本显赫增多；中期将加速逾期产能出清，谨防价钱无序下落、擢升行业麇集度；始终成心于光伏行业在群众市集构建更可执续的竞争力，迈入市集起初新阶段。
受天外光伏、光伏储能、计策领导等产业链多厚利好催化，光伏板块相干基金阐发康健。贬抑2026年2月9日，中证光伏产业指数年内涨幅达18.87%。
二、行业指数从硅想到利用遮掩全产业链，部分重仓股功绩“亮眼”
中证光伏产业指数动作一站式布局光伏全产业链的高遵循具，遮掩从上游材料、中游制造到卑劣利用的齐全生态。身分股纳入了群众组件龙头隆基绿能、群众逆变器与储能系统双龙头阳光电源以及硅片供应商TCL中环等中枢企业。
参照申万二级行业分类，中证光伏产业指数展现出高度麇集特征。贬抑2026年2月9日，光伏开刊行业权重约61.53%，占据主导，突显了从硅料、硅片、电板片到组件制造这一中枢要领在产业链中的遑急性。
光伏电板组件是光伏产业链中产能和竞争最为凸起的要领之一；逆变器动作光伏的要道部件，兼备高技艺含量与高价值属性。参照申万三级行业分类，中证光伏产业指数遮掩光伏电板组件(22.72%)、光伏加工开发(12.74%)、输变电开发(10.82%)、面板(7.95%)等细分行业，均为光伏中枢产业链。
该指数前十大权重分辨为特变电工、隆基绿能、TCL科技、阳光电源、迈为股份、通威股份、罗博特科、TCL中环、捷佳伟创、晶盛机电，共计占52.74%。
功绩方面，阳光电源储能、逆变器等中枢业务，2025年三季度营业收入228.69 亿元，同比增长20.83%；归母净利润41.47亿元，同比增长57.04%。TCL科技2025年三季度营业收入503.83 亿元，同比增长17.71%；归母净利润11.63 亿元，同比增长119.44%。
贬抑2026年2月9日，中证光伏产业指数近一个月和近一年收益率分辨为12.41%和50.03%。
总的来说，国内光伏产业终昭彰从无到有、从弱到强的诊疗，坚执自主技艺篡改，在产业限度、技艺水平、利用市集等方面获得朝上上风。在技艺赋能与计策领导下，有望执续健康发展，为经济社会绿色发展作出更大孝敬。
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